元末，群雄並起，天下大亂。武當為長春真人邱處機百歲辦祈福大典，皇覺寺和尚朱元璋、義軍首領郭子興的養女馬芝蘭、富家女沈蓉來到武當，與邱處機俗家弟子張君寶結為好友。在大漠苦練多年的赤必烈帶火郎、雪鷹來武當

少年朱元璋自幼貧寒，卻為人正直勇武。元至四年， 淮北蝗災甚重，其父不治而亡。為葬父而自賣其身，至馬員外府放牛抵債。其間與馬府小姐暗生愛意，後遭馬府奸人嫉妒，無奈中只得出家為僧。 　　不料命途多舛，在皇

清未，朝廷腐敗無能，泱泱中華令列強宰割。日本武士在中州擺開擂臺尋釁，武當掌門陳偉（王曉忠 飾）為揚國威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武雲龍（李宇文 飾）發誓替恩師報仇，與陳偉的獨生女陳雪嬌（林泉