本功夫片由羅馬導演，講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜 飾)、張天壽(熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，無故被馬佔天(關東飾)欺凌，師徒俱敗於馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師