二十世紀六十年代初的香港，劉先生（張國柱飾）本是一名作家，但“時運不濟”不得不靠撰寫不入流的武俠小說、色情小說來維持生活，現實與劉先生曾經所追求的人生大相徑庭。生活的不得已讓劉先生沮喪，以至於日日夜夜