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漂亮的戴嘉從立陶宛移民到法國，正在找地方住與工作。泰奧是一位努力奮鬥的音樂家，他的兄弟卡米爾則是一名變性的舞蹈者。他們三人之中有一個與震驚巴黎一時的“奶奶殺手”有密切聯繫。
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少年亞當是個害羞的少年，他的姐姐性格與他截然相反，姐姐住在紐約城裡，支持變性人和同性戀權益。亞當在姐姐家過暑假期間，開始和一位他夢寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以為他是變性人的前提下才喜歡他的