二戰中德軍節節敗退，但戰事的失利沒能阻止德軍在他們的法國殖民地的大屠殺，相反德軍開始了更加瘋狂的屠殺。巴黎的醫生於連（菲利浦•諾瓦雷 Philippe Noiret 飾）由於感到城裡日漸緊張的氣氛

八十年代末，北方殘敗工廠。 　　保衛幹事顧學兵（祖峰 飾）的生活一片狼藉。愛慕對象小金（秦海璐 飾）猶豫著去歌廳上班，他無可奈何；小金的兒子（周政傑 飾）夢想著加入匪幫，他無力阻攔；保衛科同事跟竊賊同