一宗神秘的非法地下晶片交易大案引起了陸港兩地警方的高度注意。為了迅速偵破此案，內地警察吳宗強被派遣香港與香港警察張志成展開合作。一次偶然的機會，張志成利用黑幫悍匪何成龍被抓，喬裝成何成龍打入其組織內部

新朋友艾琳和亞歷克斯發現了他們從未有過的相互吸引。當亞歷克斯試圖駕馭她的感情時，艾琳拒絕承認她可能是同性戀，並走上了一條自我毀滅的道路。面對艾琳的否認，亞歷克斯必須決定是走自己的路，還是為她所愛的第一