1947年春，蔣匪對我山東、陝北根據地發動重點進攻，毛澤東（張克瑤 飾）運籌帷幄，作出戰略撤出延安的決定，用中央機關“崑崙縱隊”牽制胡宗南（王振江 飾）主力。彭德懷（雷飛 飾）打響蟠龍戰役，生擒敵旅長

解放戰爭時。面對國民黨政府拒在和平協議上簽字，毛主席（古月 飾）向西北野戰軍司令員彭德懷（呂曉禾 飾）下達了進軍西北的作戰命令。由於三大戰役勝利結束，西北守敵己成甕中之鱉，胡宗南（杜雨露 飾）、馬步芳