故事發生在上個世紀的1962年。當時在美國的巴爾的摩，正處處風靡著電視舞蹈秀的風潮。無論大人孩子，無不喜歡這樣的節目。黑人胖女孩特蕾西·特布萊德(尼基·布朗斯基飾)雖說在學校裡經常成為同學們的取笑對象