哥哥是劣跡斑斑的江洋大盜，弟弟是佈道傳教的教士，然而陰差陽錯下，兩人互換了身份，由此各自踏上新的旅程。天使與魔鬼的組合演繹出一段啼笑皆非的故事。

　　凱瑟琳是一個為了她和她的兒子能有更好的生活而苦苦掙扎的母親。當她遇到老布魯克，一個英俊的摩門教傳教士並迅速與之陷入熊熊燃燒的愛情烈火之中。但是好景不長，凱瑟琳和她分居的丈夫的團聚讓老布魯克不能接受