在古老而遙遠的歐洲大陸，有一個名為回龍鎮的山地王國。這一日，老國王病入膏肓，臨死前希望見兒子馬拉奇一眼。忠心耿耿的武將埃裡克找到了馬拉奇，雖然後者始終對自幼便被父王放逐心懷芥蒂，不過在埃裡克和傑森兄弟

老國王將女兒格溫多琳公主（阿什莉·瓊斯AshleyJones飾）嫁給了薩西尼安國王做他的王妃，以求得到強國的庇護。為了保證公主能夠順利抵達彼國，老國王派出了以雷諾茲（朗·普爾曼RonPerlman飾）