藩王割據的唐朝末年，西北黃河流域的柳、段、李等王均想獨攬天下大權，戰事不斷。柳王爺（計春華）攻下段王府，段王爺（靳德茂）棄府逃命時被黃河大俠馬義（於承惠）救下，隨後馬義所在的村寨被柳王爺率兵血洗。這一

講述了鄂倫春部落首領蓋爾山和抗聯將領王大虎與日本侵略者的鬥爭中結下深厚革命友誼，義結金蘭。並帶領鄂倫春族人在嫩江、訥河、德都、阿榮旗一帶協助東北抗聯共同抗擊日本侵略者的故事。

　　主人公洪三攜母親和好友齊林到上海投奔嚴華，捲入兩大公司權利鬥爭。嚴華此時是一名碼頭工人，他不畏強權被推舉為工人領袖。洪三則憑藉機智多次在兇險的上海灘化險為夷。洪三與忠義之士沈達義結金蘭，與來上海報