1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉 飾）受黨指派去找賀龍（高長利 飾），詢問其下一步打算，面對連年軍閥混戰，賀龍早已厭倦，他表示願意跟黨走。周恩來在中央全會上分析了當時嚴

炎帝（郝一平飾）在取得滅魔之戰勝利時，遭伏魔突然襲擊，被壓在鎮魔石下。伏魔天神義和（張天舒飾）盜得炎帝日光神鏡，殺死刑天（吳奇隆飾）擊傷夸父（溫海波飾），受傷的夸父救走刑天的兒子后羿（李解飾），逃往北

1927年7月，率軍北伐的賀龍在河南打敗了張作霖的部隊，取得了臨穎大捷。武漢國民政府主席汪精衛與蔣介石暗中勾結，強令賀龍返回武漢，為籠絡軍心，委任賀龍成為國民革命軍第二十軍軍長。隨即，汪精衛策劃二十軍