唐僧（何藩），孫悟空（嶽華），豬八戒，沙僧，師徒四人往西天取經行經火焰山，火勢沖天行不得。鐵扇公主（丁紅）不肯借扇予悟空以撥熄火焰，悟空變成牛魔王企圖騙取扇子。後來師徙四人又遇上白骨精姊妹（鄭佩佩，何莉莉），悟空大戰白骨精，變身戲法，使出渾身解數，四人才得以脫險。

唐僧師徒四人趕奔西天，漸覺熱氣蒸人。問及鄉裡，才知此地喚做火焰山，無春無秋，四季皆熱，山周圍八百里火焰。受阻於火焰山，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空