性格內向朋友極少的高中生莫予甜遇見了兩個外星人炎恩俊和穆赫，他們是勢不兩立的親兄弟為了爭奪勿入莫予甜身體的能量石成為了她班級裡的轉校生，在保護莫予甜的過程中，他們漸漸喜歡上了善良的莫予甜，在與炎恩俊和

深夜的穆赫蘭道發生一樁車禍，女子麗塔（勞拉·赫利 Laura Harring 飾）在車禍中失了憶。她跌跌撞撞來到一個公寓裡藏身。 一名男子說他常常夢見一個叫雲奇的地方，那裡有個惡魔盯著他。於是就來到雲奇，果真見到牆後有怪物出現，男子當場暈死。 另有一名殺手殺死了他面前 的男人，然而蹩腳的他卻惹來了不少一連串的麻煩。 故事回到一個剛到好萊塢“尋夢”的女子貝蒂（娜奧米·沃茨 Naomi Watts 飾），她的姨父姨母在電影圈有廣泛人緣，讓貝蒂的發展如虎添翼，試鏡大受好評。同時，她所住的公寓，正好是麗塔藏身之地