故事敘述宮中發生一起劫金案件，同時珍藏於宮的茅山術秘帖亦被盜走。茅山術秘帖實為丐幫鎮幫之物，乃一邪惡密術，然而卻在前代幫主手上遺失，得知此事後，現任喬幫主（梁家仁飾）決意調查此案，找出密帖將其銷燬。

　　法月弦之丞（山本耕史飾）斬斷對千繪（早見朱莉飾）的情思，開始了劍術修行之旅。千繪的父親甲賀世阿彌（中村嘉葎雄飾）受密令所託，為了尋找倒幕的歃血盟書《鳴門秘貼》而潛入阿波德島，但從此銷聲匿跡。數年後