南宋末年，赤練仙子李莫愁（孟廣美 飾）在江南一帶找昔日戀人陸展元（胡東 飾）尋仇。大俠郭靖（王洛勇 飾）與妻子黃蓉（孔琳 飾）在幫忙救助陸展元一家時，發現了乞丐少年楊過（叮噹 飾）是其結拜兄弟楊康之子