在貴州黔東南神秘潮溼的亞熱帶鄉土，大霧瀰漫的凱里縣城診所裡，兩個醫生心事重重活得像幽靈。陳昇為了母親的遺願，踏上火車尋找弟弟拋棄的孩子；而另一位孤獨的老女人託他帶一張照片、一件襯衫、一盒磁帶給病重的舊

18歲的郵差朱利斯是著名黑人女歌手瑟尼亞·哈維斯的忠實歌迷。但他偷錄了瑟尼亞的演唱會歌曲。這盒磁帶差點迫使瑟尼亞放棄自己的自尊。同時朱利斯也偶然得到一盒指正賣淫和毒品集團頭目的磁帶。朱利斯因此捲入了警