距離東京三百公里外的鳳凰島上，發生了一起人員被馬匹踩踏而死的事件，誰知卻讓杉下右京（水谷豐飾）的老搭檔神戶尊（及川光博飾）找上門來。原來這座私人小島正提供給有自衛隊背景的某民兵組織作為訓練基地，而該組