意大利南部小鎮，古靈精怪的小男孩多多（薩瓦特利·卡西歐 飾）喜歡看電影，更喜歡看放映師艾佛特（菲利浦·諾瓦雷 飾）放電影，他和艾佛特成為了忘年之交，在膠片中找到了童年生活的樂趣。 好心的艾佛特為了讓更多的觀眾看到電影，搞了一次露天電影，結果膠片著火了，多多把艾弗達從火海 中救了出來，但艾弗達雙目失明。多多成了小鎮唯一會放電影的人，他接替艾佛特成了小鎮的電影放映師。 多多（馬克·萊昂納蒂 飾）漸漸長大，他愛上了銀行家的女兒艾蓮娜（阿格妮絲·那諾 Agnese Nano 飾）。初戀的純潔情愫美如天堂，但是一對

年輕的黑人媽媽凱拉遺棄了她五個月大的孩子第二天清晨，孩子以賽亞被發現。經過一系列繁複的法律程序之後，瑪格麗特成為以賽亞的媽媽。戒毒成功後，凱拉要把兒子從別的女人懷抱裡奪回來。