顔は良いけど芸がマズくてくすぶりつづけている若手コメディアン、進一。元戀人でアイドルから転身した新進気鋭の女芸人・由利からは見限られ、現在のパートナーである美奈の優しさにも甘えてばかりいられない…

　　老資産家の藤堂は、亡き母の骨壷を抱えて真夏の墓地を歩く紗弓の姿に心を奪われる。父を知らない紗弓は藤堂を父のように慕い、男としても愛するようになっていく。そんなある日、藤堂に誘われて別荘を訪れた紗弓