昭和41年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在於社會。廣能組成員刺殺天政會幹部，天政會內部就處理方式發生分

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。 　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大

　　昭和25年，山守組小頭目三好萬龜夫（菅原文太 飾）路襲敵對幫派頭目，被判11年徒刑。服刑期間，隨著日本經濟的復甦和韓戰的爆發，山守組不斷壯大，而組織內部也分為山守、青木和難波三派。為壯大實力，三派