1937年7月，華北形勢告急，日軍準備發動全面侵華戰爭。察哈爾省黑石寨表明平靜，實則暗流洶湧。遠近聞名的才子張松齡與愛人舉行婚禮前夕，慘遭漢奸陷害，家破人亡。張松齡痛定思痛，毅然投軍。經歷數次艱苦

　　一九四二年，中國守軍在日寇的大舉進攻下作戰略撤退，以於剛為隊長的八路軍武工隊，挺進淪陷區，引領令珞丹的特遣隊，一起襲擊鬼子的運輸列車，炸燬鬼子的彈藥庫，保護交通要道。武工隊打入城內，救出被關押的中

1933年熱河戰役後，逃亡的東北軍戰士孫北山、張洛東、金柱、銀柱在陽城為救戲班花旦孟三嬌而怒殺了偽警備軍司令寧古塔，並在撤退時被當地救國軍所救。在養傷過程中，張洛東苦苦追求孟三嬌，而孟三嬌卻愛慕著孫北

武林在經歷連番血戰平靜了三十年後，七十二路烽煙再起，掀起了又一輪征伐。其時有書生方紅葉（劉兆銘 飾）撰寫系列武林秘記《紅葉手札》，專事披露武林秘史。某日，一家書店受託印製紅葉手札，不想店長等人卻招來殺身之禍，七十二路烽煙之十色旗主田風（黃樹棠 飾）部下將殺害店長之兇手截殺。幾日後，沈家堡堡主沈青（張國柱 飾）向田風求援，女俠青影子（米雪 飾）隨田風等人趕至沈家堡，與先行受邀抵達的方紅葉一同會見沈青。昔日興旺的沈家堡已人去堡空，原來沈青幼年時，沈家受了殺人蝴蝶的詛咒，如今詛咒兌現，殺人蝴蝶潛入沈家堡各處行兇