當朝六王爺（單立文 飾）勾連土番，意圖不軌。隴北節度使截獲六王爺通外密信一封，遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火雲邪神”映霞（林青霞 飾）追殺，節度使遇刺前將密信、虎符交託親弟玄明（莫少聰 飾），玄明