新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國連太郎 飾）為出人頭地，參加了關原之戰，但武藏這一方遭遇慘敗。兩個人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）母女相救。武藏拒絕了

十七世紀初，著名的關原之戰爆發。渴望出人頭地的作州人新免武藏（木村拓哉飾）所在軍隊慘敗，為了將好友本位田又八的消息帶回家鄉，他冒著被當作殘黨的危險返回，結果被武功高強的僧人澤庵（香川照之飾）擒住。垂死