元末，群雄並起，天下大亂。武當為長春真人邱處機百歲辦祈福大典，皇覺寺和尚朱元璋、義軍首領郭子興的養女馬芝蘭、富家女沈蓉來到武當，與邱處機俗家弟子張君寶結為好友。在大漠苦練多年的赤必烈帶火郎、雪鷹來武當

清未，朝廷腐敗無能，泱泱中華令列強宰割。日本武士在中州擺開擂臺尋釁，武當掌門陳偉（王曉忠 飾）為揚國威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武雲龍（李宇文 飾）發誓替恩師報仇，與陳偉的獨生女陳雪嬌（林泉