1934年10月，中央紅軍第五次反圍剿失敗，為擺脫國民黨軍隊的包圍追擊，被迫實行戰略性轉移，撤出中央蘇區。在轉移的途中，面對著地上幾十萬敵軍的圍追堵截和天上敵機的狂轟濫炸，英勇的紅軍一次次從血路中殺出

昭和時代初期，神戶女校的橫山芳子拜訪作家竹中時雄，希望竹中時雄能收自己為徒弟。初次見到芳子的時雄，便迷上芳子的美貌。芳子身上噴是名為「麝香水」的香水，是採自發情期的雄鹿為了誘惑雌鹿所分泌的液體，時雄深