一年一度的萬聖夜即將到來，查理布朗與所有的小朋友都在準備服裝，等不及去參加“不給糖就搗蛋”的遊戲以及萬聖節派對，而唯獨奈勒斯要留在南瓜園等待大南瓜頭帶著禮物到來。此外，奈勒斯還邀請了查理布朗的妹妹