1927年9月，秋收起義之後，雷剛（馬永安 飾）在湘贛邊界領導的農民自衛軍由於缺乏有組織的領導，加之人員組成複雜，經三起三落後，瀕臨滅亡。次年春天，黨組織派來的黨代表柯湘（楊春霞 飾）在來杜鵑山的途中