市長之子楊楠利用其父的影響，終於坐上了處長的寶坐，曾被局長十分賞識，並多次力柬接任處長的機關高材生——李克勇，因楊楠頂替了本該屬於自己的職務且見他現正與自己的女友範小青相處正熱，事業、前途的失意及

1943年上海，軍統特工陳淺奉命對日本人進行暗殺，卻掉入日本梅機關特務頭子井田裕次郎的陷阱，陳淺置之死地，幸得潛伏在梅機關的共產黨員“飛天”相救，逃出生天，並意外得知了日本人的陰謀。為了阻止侵略者的險

　　雜技團魔術演員呂新詼諧風趣，他的表演，常贏得觀眾陣陣掌聲。他崇拜比利時大偵探波洛，自稱為波洛二世。最近，他被偵破影片迷住，滿腦子的破案情節影響了他的日常生活。疑團重重的翠峰山案件中，他想施展自己的