本作講述了池田屋事件後鐵之助在新撰組的生活以及在平靜生活假象之下暗暗湧動的時代浪潮。日本將迎來一次驚天動地的變革，時代將掀起巨大的浪潮，所有人包括故事的主角們將無一例外地被時代的洪流所淹沒……幕末，新

慶應三年——幕末動亂時代。由於將軍德川慶喜的大政奉還，江戶幕府瀕臨解體，幕府與討幕派的對立日漸激化。近藤勇、土方歲三率領的新撰組，在經歷油小路事件後遭受重創，即使如此仍然決定向慶喜效忠。此時，皇帝..

慶應三年幕末動亂時代。由於將軍德川慶喜的大政奉還，江戶幕府瀕臨解體，幕府與討幕派的對立日漸激化。近藤勇、土方歲三率領的新撰組，在經歷油小路事件後遭受重創，即使如此仍然決定向慶喜效忠。此時，皇帝向薩摩藩

故事發生在日本的元志元年，江湖險惡，人心動盪。為了復仇，個頭矮小父母雙亡的少年鐵之助（小林由美子 配音）以成為“鬼”為目標，要求加入當時十分有威望的武士組織新撰組。在新撰組裡，鐵之助認識了外表溫柔劍術