臉上生了巨瘤的愛德華懷抱著演員夢，卻因外貌感到自卑，即使愛慕美麗的鄰居英格麗，也只敢暗藏在心內。直到一場實驗手術讓他脫胎換骨獲得俊俏臉龐，愛德華決定改名換姓展開新生。沒想到一出以昔日自己為主角的戲劇正

1949的重慶籠罩在一片陰霾中，收音機傳來中央社前線的虛假消息，煩躁的鄭雲俠正在焚燬檔案、照片以及一切可以證明自己身份的東西，為出逃做最後的準備。副官匆匆趕來，帶來了國民黨兵敗如山的戰況，這使得鄭雲俠