盧大年（鍾鎮濤飾）因替即將出國的姐姐代課來到內灣，在姐姐安排下住進小學音樂老師陳素雲（江玲飾）家的二樓。大年擔任四年級忠班的班主任。在班上，他一方面要對付調皮搗蛋出了名的“三劍客”，同時也關心著因

男主水生膽小懦弱，小時候和父親一起捕魚時，親眼目睹父親被怪物“水猴子”殺害，水生從此留下了心理陰影。十年後，怪物“水猴子”再次出現，殺害了水生愛慕的的香蘭弟弟和父親。為救香蘭不被當“水猴子”的“祭品”