本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅鬥法的故事。由於父母雙雙死於瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛•克勞斯 David Kross 飾）淪為小乞丐。接連好幾天晚上，他都做了一個奇怪的夢，夢裡的烏鴉召喚他去往