兩個青少年想擺脫他們平凡的生活，通過研究巫術，無意中召喚出了被稱為“盲眼人”的古老惡魔。

007（羅傑•摩爾RogerMoore飾）接到一單新任務，英國三名情報人員在美國遇害，英政府卻無法查出兇手，007趕赴異邦調查真相，意外發現這宗案件不僅與邪惡的巫術有關，還牽涉到一樁將牽動全世界的毒品

　　一次偶然中，灰姑娘艾拉（Cassandra Morris 配音）得到了前往王宮，參加王子艾利克斯（Chris Niosi 配音）所舉辦的宴會的機會，可是會場上，聰敏的艾拉很快就發現眼前的王子是個冒

在 17 世紀的意大利，一名被控使用巫術的年輕接生員必須做出選擇：是追求命運多舛的愛情，還是遵從自己強大的命運。

為了幫助王子艾利克斯解開魔咒，灰姑娘艾拉帶著魔法師莉莉，以及沃爾特和曼尼兩隻老鼠朋友再度出發尋找生命寶石，但朋友莉莉卻在冒險中為了保護艾拉而犧牲，拿回生命寶石的艾拉麵臨著一個選擇，究竟是幫助王子，還是