大軍閥阿敏割據北方，早有意獨攬大權，統一全國，與土豪勾結之餘，更派遣特務到南方當臥底，期望時機成熟，大舉南侵。南方革命軍知悉內情，派遣唐璜到北方探取特務名單。唐璜以留學生身分作掩護，在執行任務期間卻遇