大明王朝洪武十五年的重陽節，朱元璋攜妻率隊重遊皇覺寺，當他看到巍峨壯麗的皇覺寺甚感欣喜，回憶起了當初從皇覺寺起家的種種艱辛歷程：在濠州皇覺寺裡，朱元璋是一個挑水做粗活的小和尚。寺廟佛性大師見他聰明伶俐

清朝末年，天災人禍不斷。潮汕地區恰逢災荒，百姓離亂。為求生存，窮苦百姓紛紛趕往南竹寺廟祈求神佑。可恨惡霸“黑沙掌”（王赤 飾）霸佔寺廟，欺壓百姓。拳師吳老東攜子吳家泰（王群 飾）前往理論，與黑沙掌一夥