這時瓦克斯曼（伍迪?艾倫 飾）的事業並不如意，生活有點潦倒。他常常想起當年自己的風采，那段崢嶸歲月裡他曾得過兩屆的奧斯卡獎。他拼命在無奈的生活中掙扎，幸好有前妻艾麗為他推薦，有機會執導一部新電影。