高麗末年，親衛軍“健龍衛”對高麗王（朱鎮模 飾）忠心耿耿，誓死保衛王的安全，其首領洪麟（趙仁成 飾）是王的寵臣，兩個相伴多年，關係甚為親密。遠嫁而來的蒙古寶麗公主（宋智孝 飾）倍受冷落，多年來無一子嗣