第一次世界大戰爆發前夕，一群歐洲的貴族和藝術家為了護送剛逝世知名歌劇女伶的骨灰回到她出生的小島，展開了一次航行。不料在途中遇到大戰爆發，船上湧進一批難民，在封閉的空間中形成了鮮明的階級對比。費里尼化身

發生在民國的初年，軍閥曹霖(井淼飾)割據華北施行暴政。有志之士組織地下革命黨，推行推翻暴政的工作。著名歌舞女伶唐佩華(葉楓飾)的藝名是紅牡丹，她在紅牡丹劇團色藝雙全，深受歡迎。殘暴好色之曹霖垂涎唐佩華