萬曆四十八年，接連兩位皇帝駕崩，新君明熹宗登基。王長清對慕華存情有獨鍾，卻又同時被李艾雯和青娘子的婚約困擾陷入苦戀。他接受蔣叢的意見投身從軍，意欲報國，和蓮花派決一死戰。慕華存身世被揭，王長清痛失所愛