大菩薩峠の頂上。機龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡禮を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盜・裡宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助

　　幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至

　　竜神の滝近くにそそりたつ斷崖で刃を交える機竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は斷崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害