1950年，山東村婦劉月季接到離家出走多年的丈夫鍾匡民的來信，由於當年是包辦婚姻，鍾要求解除婚姻關係。劉月季帶著孩子千里迢迢趕赴新疆，見到了已升任團長的鐘匡民，同意跟他離婚。離婚後，月季與大兒子鍾槐一

賭王之子羅子峰愛上不夜天的歌女阿秋，某晚，峰目睹父親被複仇者閻立山挫敗，逼死於樓閣。秋因救走峰，遭閻下毒手。峰流落他鄉，變成打假拳的拳手，一天他遇到前不夜天的前任老闆、父親的好友洪叔叔，重燃對抗自信…