清末，神秘苗疆有一條美麗的河叫劍河，劍河兩岸住著不相往來的臥龍寨（侗族）和回龍寨（苗族）。中原武將之後梁師傅（梁小龍 飾）尋著先輩的足跡來到劍河以教武為生，成了遠近聞名的功夫教頭，並多次幫兩個寨子免遭