春秋末年，吳國和越國因戰爭結下仇怨。吳王夫差為父報仇，在伍子胥的輔佐下日夜勤兵。　　得意之時的勾踐鑄成“王者之劍”，欲滅吳國而後快。不想，夫差已攻進“劍廬”，伍子胥領兵已渡過大江。勾踐大敗。　　大

西施為了初戀情人，曾經生死相許，海誓山盟的戀情，心甘情願的接受范蠡要求。接受越王夫人嚴格的訓練、他要以自己的美艷府妹和聰明靈性去迷惑夫差，他要消磨夫差意志，損耗夫差體魄，引起吳國軍臣的猜忌，百姓的背棄

1962年，內地正值經濟困難時期，隨難民潮逃到香港的汕頭青年吳國豪（呂良偉）因不甘被黑幫欺凌，投靠黑幫大佬肥波（鄭則士），幾場拼命的血戰後，他被肥波重用，在黑幫中確立下地位，勢力越來越大。\n