本片講述了迷失在時間裡的現代巴西。受經濟危機影響，北方農村的原住民黑人克里斯托旺供職的牛奶廠地方分廠倒閉，他不得不離鄉背井，來到奶廠總部的所在地謀生。這是一個有著奧地利殖民氣息的奇怪小鎮，面對排外保守