救濟傷殘兒童義賣會上，富家子華倫（秦祥林飾）以高價購得油畫，這都是為追求羅嘉嘉（甄珍飾）所做，希望二人可以永遠在一起……此後，兩人卻因雙方家長的反對，很久不能見面，好不容易才在一個偶然的機會遇上，

當發電廠發生意外事故時，廢水管爆破而排放出含有放射物質的廢水，雖然發電廠廠長極力挽救，但是廢水已經汙染到學校的水源。學校內一名學生喝下受到汙染的自來水後，即產生化學反應跳樓死亡。華倫和克莉絲想警告其他

數百年前，蒙古大地上，有一群狼族的後代。他們看起來是人，卻有著人所沒有的速度、力量，以及超乎尋常的感知力。狼族莫華倫愛上了人類的馬瑪，馬瑪的哥哥馬寂廷極力反對人類跟狼族在一起。最後在懸崖邊來一場大決戰