影片中的故事發生在五十年代的洛杉磯，米基·洛克飾演的小號手奈特被帶到沙漠，並且腦袋上被一隻槍頂著。恰好一位土著“從天而降”解救了他，從此他踏入了一個不那麼真實的世界。他遇見了梅根·福克斯飾演的莉莉，一

波蘭電影導演傑西在法國為電視臺拍攝影片時陷入困境。他不僅嚴重超支，喪失靈感；而且這部叫做“情慾”的片子變得死氣沉沉蒼白無力。電影攝製組下榻的旅館為漢娜所擁有。她和米歇爾同住。米歇爾自己開工廠，最近解僱