格羅夫（亞歷山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 飾）是50年代風靡一時的踢踏舞皇帝，如今的他早已經走下了舞臺，走向幕後，在當地的歌舞團做藝術指導的工作。青年工人阿爾卡基（彼得

　　腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能