德川幕府時期，劊子手拜一刀（田村正和 飾）深得主公信任，然以柳生備前（橋爪功 飾）為首的柳生一族覬覦大權，因此視武功高強的水歐派劍客拜一刀如大敵。在正式比武前夕，備前設計陷害拜一刀，並殺害了他的妻

日本戰國時代三雄之首的武田信玄（仲代達矢飾），號稱“甲斐之虎”。他的信條是“疾如風，徐如林，侵略如火，不動如山”。當武田信玄包圍德川軍的野田城，即將直取京都完成霸業時，他被敵人的狙擊冷槍打中，重傷瀕死