二十世紀三十年代初魯南鬧匪患，青年軍官高臨峰為報家仇，主動請纓去陵沂城剿匪。當地駐軍、安青幫、日本黑龍會與土匪沆瀣一氣，剿匪舉步維艱。中共地下黨員高華君和沈嵐嵐為他指點迷津，幫他識破了昔日戀人安藤加代